Energisa

Endividamento

Títulos de Dívidas Emitidas

30/06/2020 Gestão de Dívidas

Título de dívidas é a denominação sobre qualquer empréstimo obtido por uma pessoa jurídica de Direito Público. Os quadros abaixo apresentam os títulos de dívidas da Energisa e de suas distribuidoras em 30 de junho de 2020.

Título de Dívida FIDC III FIDC IV
1ª série
FIDC IV
2ª série
Emissora ESE, EPB, EMG,
ENF e EBO
EMT e EMS EMT e EMS
Garantia - - -
Data da Cessão Dezembro 2008 Setembro 2014 Abril 2016
Vencimento Dezembro 2020 Setembro 2034 Abril 2031
Montante (R$ MM) 100 641 699
Rendimento CDI + 0,7% a.a. TR + 7,0% a.a. CDI + 0,70% a.a.
Pagamento de juros Mensal Mensal a partir de out/29 Mensal a partir de abr/21
Rating S&P brAAA AAAss(bra) AAAss(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 21,0 644,9 701,8
Título de Dívida Debêntures
7ª Emissão – 1ª a 6ª Séries
Debêntures
8ª Emissão – 1ª Série
Debêntures
8ª Emissão – 2ª série
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Agosto 2015 Junho 2017 Junho 2017
Vencimento Agosto 2022 Junho 2022 Junho 2024
Montante (R$ MM) 1.000 197 177
Rendimento 1ª a 3ª séries:
IPCA + 8,75% a.a.
4ª a 6ª séries:
IPCA + 10,25% a.a
IPCA + 5,60% a.a. IPCA+5,6601% a.a.
Pagamento de juros Semestral Anual Anual
Rating - AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 1.262,6 217,3 195,0
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão – 1ª série
Debêntures
9ª Emissão – 2ª série
Debêntures
9ª Emissão -3ª série
Emissora​​​​ ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Outubro 2017 Outubro 2017
Vencimento Outubro 2022 Outubro 2024 Outubro 2027
Montante (R$ MM) 62 12 21
Rendimento IPCA + 4,4885% a.a. IPCA + 4,7110% a.a. IPCA+5,1074% a.a.
Pagamento de juros Anual Anual Anual
Rating- AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 69,4 12,9 24,2
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão – 4ª série
Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
11ª Emissão
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Junho 2018 Abril 2019
Vencimento Outubro 2022 Junho 2021 Abril 2026
Montante (R$ MM) 755 700 495
Rendimento 107,75% CDI CDI+1,10% a.a. IPCA + 4,6249% a.a.
Pagamento de juros Anual Semestral Anual
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 778,0 233,5 514,9
Título de Dívida Debêntures
12ª Emissão
Debêntures
6ª Emissão
Debêntures
7ª Emissão
Emissora ESA ESE ESE
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Maio 2020 Setembro 2018 Junho 2019
Vencimento Maio 2021 Setembro 2025 Junho 2024
Montante (R$ MM) 64 65 50
Rendimento CDI + 3,80% a.a. IPCA+5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a.
Pagamento de juros Trimestral Semestral SEmestral
Rating - AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 64,1 68,7 50,1
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
5ª Emissão
Emissora ESE EPB EPB
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2020 Fevereiro 2018 Setembro 2018
Vencimento Fevereiro 2023 Fevereiro 2021 Setembro 2025
Montante (R$ MM) 275 180 135
Rendimento CDI + 0,95% a.a. CDI + 1,00% IPCA + 5,0797% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating - AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 278,2 182,8 142,8
Título de Dívida Debêntures
6ª Emissão – 1ª série
Debêntures
6ª Emissão –
2ª série
Debêntures
7ª Emissão
Emissora EPB EPB EPB
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Junho 2019 Junho 2019 Fevereiro 2020
Vencimento Junho 2024 Junho 2026 Fevereiro 2023
Montante (R$ MM) 72 48 60
Rendimento CDI + 0,73% a.a. CDI + 0,83% a.a. CDI + 0,95% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) AAA(bra) -
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 72,1 48,1 60,7
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão
Emissora Rede EMS EMS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Dezembro 2009 Setembro 2017 Fevereiro 2018
Vencimento Novembro 2035 Setembro 2022 Fevereiro 2021
Montante (R$ MM) 370 300 150
Rendimento IPCA + 1% a.a. 107,50% do CDI CDI +0,95%
Pagamento de juros Anual Semestral Semestral
Rating - AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 59,7 302,9 152,3
Título de Dívida Debêntures
11ª Emissão
Debêntures
12ª Emissão
Debêntures
13ª Emissão
Emissora EMS EMS EMS
Emissora EMS EMS EMS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Junho 2019 Janeiro 2020
Vencimento Setembro 2025 Junho 2024 Janeiro 2022
Montante (R$ MM) 155 110 75
Rendimento IPCA+5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a. CDI + 0,70% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) AAA(bra) -
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 163,9 110,2 76,3
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
9ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão – 1ª série
Emissora EMT EMT EMT
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2018 Setembro 2018 Junho 2019
Vencimento Fevereiro 2021 Setembro 2025 Junho 2024
Montante (R$ MM) 470 385 117
Rendimento CDI + 1,10% a.a. IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 477,5 407,1 117,7
Título de Dívida Debêntures
10ª Emissão – 2ª série
Debêntures
11ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão
Emissora EMT EMT EMG
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Junho 2019 Fevereiro 2020 Setembro 2018
Vencimento Junho 2029 Fevereiro 2023 Setembro 2025
Montante (R$ MM) 33 130 50
Rendimento CDI + 1,05% a.a. CDI + 0,95% a.a. IPCA+5,0797% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) - AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 32,6 131,5 52,9
Título de Dívida Debêntures
11ª Emissão – 1ª série
Debêntures
11ª Emissão – 2ª série
Debêntures
12ª Emissão
Emissora EMG EMG EMG
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Junho 2019 Junho 2019 Fevereiro 2020
Vencimento Junho 2024 Junho 2026 Fevereiro 2023
Montante (R$ MM) 34 36 60
Rendimento CDI + 0,73% a.a. CDI + 0,83% a.a. CDI + 0,95% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) AAA(bra) -
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 34,1 36,1 60,7
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
5ª Emissão – 1ª série
Debêntures
5ª Emissão – 2ª série
Emissora ETO ETO ETO
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Junho 2019 Junho 2019
Vencimento Setembro 2025 Junho 2024 Junho 2026
Montante (R$ MM) 240 238 162
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,95% a.a. CDI + 1,15% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 253,8 238,0 162,7
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
5ª Emissão
Debêntures
1ª Emissão – 1ª série
Emissora ESS ESS ETE
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Fevereiro 2020 Dezembro 2018
Vencimento Setembro 2025 Fevereiro 2025 Dezembro 2025
Montante (R$ MM) 70 60 76
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. CDI+1,15% a.a. IPCA+4,9238% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) - AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 74,0 60,7 84,4
Título de Dívida Debêntures
1ª Emissão – 2ª série
Debêntures
1ª Emissão – 3ª série
Debêntures
1ª Emissão – 1ª série
Emissora ETE ETE ENF
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Dezembro 2018 Dezembro 2018 Fevereiro 2020
Vencimento Dezembro 2028 Dezembro 2025 Fevereiro 2023
Montante (R$ MM) 51 123 15
Rendimento IPCA+5,1410% a.a. IPCA+4,9761% a.a. CDI + 0,95% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Semestral
Rating AAA(bra) AAA(bra) -
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 57,7 137,7 15,2
Título de Dívida Debêntures
1ª Emissão – 2ª série
Debêntures
1ª Emissão
Debêntures
1ª Emissão – 1ª série
Emissora ENF EBO ERO
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2020 Fevereiro 2020 Novembro 2018
Vencimento Fevereiro 2025 Fevereiro 2023 Novembro 2023
Montante (R$ MM) 26 20 1.550
Rendimento CDI + 1,15% a.a. CDI + 0,95% a.a. CDI+1,65% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral Mensal a partir de
dez/20
Rating - - -
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 26,6 20,2 1.556,3
Título de Dívida Debêntures
1ª Emissão
Emissora ALSOL
Garantia Quirografária
Data de Emissão Outubro 2019
Vencimento Outubro 2024
Montante (R$ MM) 100
Rendimento CDI+1,20% a.a.
Pagamento de juros Semestral
Rating AAA(bra)
Saldo em 30/06/2020 (R$ MM) 100,9