Endividamento

Títulos de Dívidas Emitidas

31/03/2019 Gestão de Dívidas

Título de dívidas é a denominação sobre qualquer empréstimo obtido por uma pessoa jurídica de Direito Público. Os quadros abaixo apresentam os títulos de dívidas da Energisa e de suas distribuidoras em 31 de dezembro de 2018.

Título de Dívida FIDC III FIDC IV
1ª série
FIDC IV
2ª série
Emissora ESE, EPB, EMG, ENF e EBO EMT e EMS EMT e EMS
Garantia - - -
Data da Cessão Dezembro 2008 Setembro 2014 Abril 2016
Vencimento Dezembro 2020 Setembro 2034 Maio 2031
Montante (R$ MM) 100 641 699
Rendimento CDI + 0,7% a.a TR + 7,0% a.a CDI + 0,70% a.a
Pagamento de juros Mensal Mensal a partir de out/29 Mensal a partir de abr/21
Rating S&P brAAA AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
63,9 644,5 703,6
Título de Dívida Debêntures
5ª Emissão
2ª Série
Debêntures
7ª Emissão
1ª a 6ª Séries
Debêntures
8ª Emissão
1ª Série
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Julho 2012 Novembro 2015 Julho 2017
Vencimento Julho 2019 Agosto 2022 Junho 2022
Montante (R$ MM) 271 1.000 197
Rendimento IPCA + 10,7011% a.a 1ª a 3ª séries:
IPCA + 8,75% a.a
4ª a 6ª séries:
IPCA + 10,25% a.a
IPCA + 5,60% a.a
Pagamento de juros Anual, após jul/18 Final Anual
Rating A1.br - AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
204,0 1.199,3 219,7
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão
2ª série
Debêntures
9ª Emissão
1ª série
Debêntures
9ª Emissão
2ª série
Emissora​​​​ ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Julho 2017 Outubro 2017 Outubro 2017
Vencimento Junho 2024 Outubro 2022 Outubro 2024
Montante (R$ MM) 177 62 12
Rendimento IPCA+5,6601% a.a IPCA + 4,4885% a.a IPCA + 4,7110% a.a
Pagamento de juros Final Final Final
Rating- AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
197,3 66,6 12,4
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão
3ª série
Debêntures
9ª Emissão
4ª série
Debêntures
10ª Emissão
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Outubro 2017 Junho 2018
Vencimento Outubro 2027 Outubro 2022 Junho 2021
Montante (R$ MM) 21 755 700
Rendimento IPCA + 5,1074% a.a 107,75% CDI 100% do CDI+1,1% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após out/20 Anual após jun/19
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
23,2 778,2 713,7
Título de Dívida Debêntures
6ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
5ª Emissão
Emissora ESE EPB EPB
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2018 Março 2018 Outubro 2018
Vencimento Setembro 2025 Fevereiro 2021 Setembro 2025
Montante (R$ MM) 65 180 370
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 1,00% IPCA + 5,0797% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Final Anual após set/23
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
66,0 181,4 137,0
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão
Emissora Rede EMS EMS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Dezembro 2009 Setembro 2017 Fevereiro 2018
Vencimento Julho 2036 Setembro 2022 Fevereiro 2021
Montante (R$ MM) 370 300 150
Rendimento 1% a.a. 107,50% do CDI CDI + 0,95%
Pagamento de juros Final Semestral Final
Rating - AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
53,0 300,8 151,2
Título de Dívida Debêntures
11ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
9ª Emissão
Emissora EMS EMT EMT
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2018 Fevereiro 2018 Setembro 2018
Vencimento Setembro 2025 Fevereiro 2021 Setembro 2025
Montante (R$ MM) 155 470 385
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 1,10% IPCA + 5,0797% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Final Anual após set/23
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
157,3 473,8 390,6
Título de Dívida Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Emissora EMG ETO ESS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2018 Outubro 2018 Outubro 2018
Vencimento Setembro 2025 Setembro 2025 Setembro 2025
Montante (R$ MM) 50 240 70
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. IPCA + 5,0797% a.a. IPCA + 5,0797% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Anual após set/23 Anual após set/23
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
50,7 243,5 71,0
Título de Dívida Debêntures
11ª Emissão - 1ª série
Debêntures
11ª Emissão - 2ª série
Debêntures
11ª Emissão - 3ª série
Emissora ETE ETE ETE
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Dezembro 2018 Dezembro 2018 Dezembro 2018
Vencimento Setembro 2025 Dezembro 2028 Dezembro 2025
Montante (R$ MM) 76 52 123
Rendimento IPCA + 4,9238% a.a. IPCA + 5,1410% a.a. IPCA + 5,0797% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após dez/26 Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
77,2 52,7 125,9
Título de Dívida Debêntures
1ª Emissão
   
Emissora ERO    
Garantia Quirografária    
Data de Emissão Dezembro 2018    
Vencimento Novembro 2023    
Montante (R$ MM) 155    
Rendimento CDI + 1,65% a.a.    
Pagamento de juros Final    
Rating -    
Saldo em 31/03/2019
(R$ MM)
1.588,08    

Devido a sua natureza, as informações desta seção podem se tornar desatualizadas rapidamente, razão pela qual as informações aqui contidas podem não refletir as condições atuais das empresas do Grupo Energisa.

 

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