Endividamento

Títulos de Dívidas Emitidas

30/09/2019 Gestão de Dívidas

Título de dívidas é a denominação sobre qualquer empréstimo obtido por uma pessoa jurídica de Direito Público. Os quadros abaixo apresentam os títulos de dívidas da Energisa e de suas distribuidoras em 30 de setembro de 2019.

Título de Dívida FIDC III FIDC IV
1ª série
FIDC IV
2ª série
Emissora ESE, EPB, EMG, ENF e EBO EMT e EMS EMT e EMS
Garantia - - -
Data da Cessão Dezembro 2008 Setembro 2014 Abril 2016
Vencimento Dezembro 2020 Setembro 2034 Abril 2031
Montante (R$ MM) 100 641 699
Rendimento CDI + 0,7% a.a. TR + 7,0% a.a. CDI + 0,70% a.a.
Pagamento de juros Mensal Mensal a partir de out/29 Mensal a partir de abr/21
Rating S&P brAAA AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 47,2 644,9 703,6
Título de Dívida Debêntures
7ª Emissão - 1ª a 6ª Séries
Debêntures
8ª Emissão - 1ª Série
Debêntures
8ª Emissão - 2ª série
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Novembro 2015 Junho 2017 Junho 2017
Vencimento Agosto 2022 Junho 2022 Junho 2024
Montante (R$ MM) 1.000 197 177
Rendimento 1ª a 3ª séries: 
IPCA + 8,75% a.a.
4ª a 6ª séries: 
IPCA + 10,25% a.a.
IPCA + 5,60% a.a. IPCA+5,6601% a.a.
Pagamento de juros Final Final Final
Rating - AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 1.220,5 217,4 195,1
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão - 1ª série
Debêntures
9ª Emissão - 2ª série
Debêntures
9ª Emissão -3ª série
Emissora​​​​ ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Outubro 2017 Outubro 2017
Vencimento Outubro 2022 Outubro 2024 Outubro 2027
Montante (R$ MM) 62 12 21
Rendimento IPCA + 4,4885% a.a. IPCA + 4,7110% a.a. IPCA+5,1074% a.a.
Pagamento de juros Final Final Final
Rating- AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 69,2 12,9 24,2
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão - 4ª série
Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
11ª Emissão
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Junho 2018 Abril 2019
Vencimento Outubro 2022 Junho 2021 Abril 2026
Montante (R$ MM) 755 700 495
Rendimento 107,75% CDI CDI+1,10% a.a. IPCA + 4,6249% a.a.
Pagamento de juros Anual após out/20 Anual após jun/19 Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 804,3 475,9 513,2
Título de Dívida Debêntures
6ª Emissão
Debêntures
7ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Emissora ESE ESE EPB
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Junho 2019 Fevereiro 2018
Vencimento Setembro 2025 Junho 2024 Fevereiro 2021
Montante (R$ MM) 65 50 180
Rendimento IPCA+5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a. CDI + 1,00%
Pagamento de juros Anual após set/23 Final Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 67,0 50,9 181,5
Título de Dívida Debêntures
5ª Emissão
Debêntures
6ª Emissão - 1ª série
Debêntures
6ª Emissão - 2ª série
Emissora EPB EPB EPB
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Junho 2019 Junho 2019
Vencimento Setembro 2025 Junho 2024 Junho 2026
Montante (R$ MM) 370 72 48
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a. CDI + 0,83% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Final Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 139,2 73,3 48,9
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão
Emissora Rede EMS EMS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Dezembro 2009 Setembro 2017 Fevereiro 2018
Vencimento Novembro 2035 Setembro 2022 Fevereiro 2021
Montante (R$ MM) 370 300 150
Rendimento 1% a.a. 107,50% do CDI CDI +0,95%
Pagamento de juros Final Semestral Final
Rating - AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 53,6 300,7 151,3
Título de Dívida Debêntures
11ª Emissão
Debêntures
12 Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Emissora EMS EMS EMT
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Junho 2019 Fevereiro 2018
Vencimento Setembro 2025 Junho 2024 Fevereiro 2021
Montante (R$ MM) 155 110 470
Rendimento IPCA+5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a. CDI + 1,10% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Anual após set/23 Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 159,8 112,0 474,0
 Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão - 1ª série
Debêntures
10ª Emissão - 2ª série
Emissora EMT EMT EMT
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Junho 2019 Junho 2019
Vencimento Setembro 2025 Junho 2024 Junho 2029
Montante (R$ MM) 385 117 32
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a. CDI + 1,05% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Final Anual após jun/27
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 397,0 119,6 33,1
Título de Dívida  Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
11ª Emissão - 1ª série
Debêntures
11ª Emissão - 2ª série
Emissora EMG EMG EMG
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Junho 2019 Junho 2019
Vencimento Setembro 2025 Junho 2024 Junho 2026
Montante (R$ MM) 50 34 36
Rendimento IPCA+5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a. CDI + 0,83% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Final final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 51,6 34,6 36,7
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
5ª Emissão - 1ª série
Debêntures
5ª Emissão - 2ª série
Emissora ETO ETO ETO
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Setembro 2018 Setembro 2018
Vencimento Setembro 2025 Setembro 2024 Setembro 2026
Montante (R$ MM) 240 238 162
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,95% a.a. CDI + 1,15% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Final Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 247,5 242,0 165,5
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
1ª Emissão - 1ª série
Debêntures
1ª Emissão - 2ª série
Emissora ESS ETE ETE
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Dezembro 2018 Dezembro 2018
Vencimento Setembro 2025 Dezembro 2025 Dezembro 2028
Montante (R$ MM) 70 76 51
Rendimento IPCA + 5,0797% a.a. IPCA+4,9238% a.a. IPCA+5,1410% a.a.
Pagamento de juros Anual após set/23 Final Anual após dez/26
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 72,2 80,4 54,9
Título de Dívida Debêntures
1ª Emissão - 3ª série
Debêntures
1ª Emissão
Emissora ETE ERO
Garantia Quirografária Quirografária
Data de Emissão Dezembro 2018 Novembro 2018
Vencimento Dezembro 2025 Novembro 2023
Montante (R$ MM) 123 155
Rendimento IPCA+4,9761% a.a. CDI+1,65% a.a.
Pagamento de juros Final Final
Rating AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/09/2019 (R$ MM) 131,1 1.592,1

Devido a sua natureza, as informações desta seção podem se tornar desatualizadas rapidamente, razão pela qual as informações aqui contidas podem não refletir as condições atuais das empresas do Grupo Energisa.

 

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