Endividamento

Títulos de Dívidas Emitidas

14/03/2018 Gestão de Dívidas

Título de dívidas é a denominação sobre qualquer empréstimo obtido por uma pessoa jurídica de Direito Público. Os quadros abaixo apresentam as dívidas de curto e longo prazo, líquidas de disponibilidades financeiras da Energisa e de suas distribuidoras.

Título de Dívida FIDC III FIDC IV
1ª série
FIDC IV
2ª série
Emissora ESE, EPB, EMG, ENF e EBO EMT e EMS EMT e EMS
Garantia - - -
Data da Cessão Dezembro 2008 Setembro 2014 Abril 2016
Vencimento Dezembro 2020 Setembro 2034 Maio 2031
Montante (R$ MM) 100 641 699
Rendimento CDI + 0,7% a.a TR + 7,0% a.a. CDI + 0,70% a.a
Pagamento de juros Mensal Mensal Mensal
Rating S&P brAA- AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 31/03/2018
(R$ MM)
95,5 644,9 704,0
Título de Dívida Debêntures
5ª Emissão
2ª Série
Debêntures
7ª Emissão
1ª a 6ª Séries
Debêntures
8ª Emissão
1ª Série
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Julho 2012 Novembro 2015 Julho 2017
Vencimento Julho 2019 Agosto 2022 Junho 2022
Montante (R$ MM) 271 1.000 197
Rendimento IPCA + 10,7011% a.a 1ª a 3ª séries:
IPCA + 8,75% a.a
4ª a 6ª séries:
IPCA + 10,25% a.a
IPCA + 5,60% a.a
Pagamento de juros Anual Final Anual
Rating Moody’s A2.br - AA.br+
Saldo em 31/03/2018
(R$ MM)
365,2 1.151,4 210,3
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão
2ª série
Debêntures
9ª Emissão
1ª série
Debêntures
9ª Emissão
2ª série
Emissora​​​​ ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Julho 2017 Outubro 2017 Outubro 2017
Vencimento Junho 2024 Outubro 2022 Outubro 2024
Montante (R$ MM) 177 62 12
Rendimento IPCA+5,6601% a.a IPCA + 4,4885% a.a IPCA + 4,7110% a.a
Pagamento de juros Anual Anual Anual
Rating- AA.br+ AA.br+ AA.br+
Saldo em 31/03/2018
(R$ MM)
188,8 64,0 11,9
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão
3ª série
Debêntures
9ª Emissão
4ª série
Debêntures
3ª Emissão
Emissora ESA ESA ESE
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Outubro 2017 Outubro 2013
Vencimento Outubro 2027 Outubro 2022 Outubro 2019
Montante (R$ MM) 21 755 60
Rendimento IPCA + 5,1074% a.a 107,75% CDI 115,5% do CDI
Pagamento de juros Anual Anual Anual
Rating AA.br+ AA.br+ -
Saldo em 31/03/2018
(R$ MM)
22,2 777,4 24,8
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Emissora EPB Rede EMS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2018 Dezembro 2009 Setembro 2017
Vencimento Fevereiro 2021 Dezembro 2035 Setembro 2022
Montante (R$ MM) 180 370 300
Rendimento CDI + 1,00% 1% a.a 107,50% do CDI
Pagamento de juros Semestral Final Semestral
Rating AA+(bra) - AA+(bra)
Saldo em 31/03/2018
(R$ MM)
180,8 49,0 300,0
Título de Dívida Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Emissora EMS EMT
Garantia Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2018 Fevereiro 2018
Vencimento Fevereiro 2021 Maio 2021
Montante (R$ MM) 150 470
Rendimento CDI + 0,95% CDI + 2,28% a.a.
Pagamento de juros Semestral Semestral
Rating AA+(bra) AA+(bra)
Saldo em 31/03/2018
(R$ MM)
150,7 472,2

Devido a sua natureza, as informações desta seção podem se tornar desatualizadas rapidamente, razão pela qual as informações aqui contidas podem não refletir as condições atuais das empresas do Grupo Energisa.

 

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