Endividamento

Títulos de Dívidas Emitidas

30/06/2019 Gestão de Dívidas

Título de dívidas é a denominação sobre qualquer empréstimo obtido por uma pessoa jurídica de Direito Público. Os quadros abaixo apresentam os títulos de dívidas da Energisa e de suas distribuidoras em 30 de junho de 2019.

Título de Dívida FIDC III FIDC IV
1ª série
FIDC IV
2ª série
Emissora ESE, EPB, EMG, ENF e EBO EMT e EMS EMT e EMS
Garantia - - -
Data da Cessão Dezembro 2008 Setembro 2014 Abril 2016
Vencimento Dezembro 2020 Setembro 2034 Abril 2031
Montante (R$ MM) 100 641 699
Rendimento CDI + 0,7% a.a TR + 7,0% a.a CDI + 0,70% a.a
Pagamento de juros Mensal Mensal a partir de out/29 Mensal a partir de abr/21
Rating S&P brAAA AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 55,6 644,5 703,6
Título de Dívida Debêntures
5ª Emissão - 2ª Série
Debêntures
7ª Emissão - 1ª a 6ª Séries
Debêntures
8ª Emissão - 1ª Série
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Julho 2012 Agosto 2015 Junho 2017
Vencimento Julho 2019 Agosto 2022 Junho 2022
Montante (R$ MM) 271 1.000 197
Rendimento IPCA + 10,7011% a.a 1ª a 3ª séries: 
IPCA + 8,75% a.a
4ª a 6ª séries: 
IPCA + 10,25% a.a
IPCA + 5,60% a.a
Pagamento de juros Anual, após jul/18 Final Anual
Rating A1.br - AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 211,9 1.242,4 213,6
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão - 2ª série
Debêntures
9ª Emissão - 1ª série
Debêntures
9ª Emissão - 2ª série
Emissora​​​​ ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Junho 2017 Outubro 2017 Outubro 2017
Vencimento Junho 2024 Outubro 2022 Outubro 2024
Montante (R$ MM) 177 62 12
Rendimento IPCA+5,6601% a.a IPCA + 4,4885% a.a IPCA + 4,7110% a.a
Pagamento de juros Final Final Final
Rating- AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 191,7 68,2 12,7
Título de Dívida Debêntures
9ª Emissão -3ª série
Debêntures
9ª Emissão - 4ª série
Debêntures
10ª Emissão
Emissora ESA ESA ESA
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Outubro 2017 Outubro 2017 Junho 2018
Vencimento Outubro 2027 Outubro 2022 Junho 2021
Montante (R$ MM) 21 755 700
Rendimento IPCA + 5,1074% a.a 107,75% CDI 100% do CDI+1,1% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após out/20 Anual após jun/19
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 23,8 791,1 467,3
Título de Dívida Debêntures
11ª Emissão
Debêntures
6ª Emissão
Debêntures
7ª Emissão
Emissora ESA ESE ESE
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Abril 2019 Setembro 2018 Junho 2019
Vencimento Abril 2026 Setembro 2025 Junho 2024
Montante (R$ MM) 495 65 50
Rendimento IPCA + 4,6249% a.a IPCA+5,0797% a.a CDI + 0,73% a.a
Pagamento de juros Final Anual após set/23 Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 505,6 67,6 50,0
Título de Dívida Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
5ª Emissão
Debêntures
6ª Emissão - 1ª série
Emissora EPB EPB EPB
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2018 Setembro 2018 Junho 2019
Vencimento Fevereiro 2021 Setembro 2025 Junho 2024
Montante (R$ MM) 180 370 72
Rendimento CDI + 1,00% IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após set/23 Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 184,7 140,5 72,0
Título de Dívida Debêntures
6ª Emissão - 2ª série
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
8ª Emissão
Emissora EPB Rede EMS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Junho 2019 Dezembro 2009 Setembro 2017
Vencimento Junho 2026 Novembro 2035 Setembro 2022
Montante (R$ MM) 48 370 300
Rendimento CDI + 0,83% a.a. 1% a.a. 107,50% do CDI
Pagamento de juros Final Final Semestral
Rating AAA(bra) - AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 48,0 55,0 305,8
Título de Dívida Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
11 Emissão
Debêntures
12ª Emissão
Emissora EMS EMS EMS
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2018 Setembro 2018 Junho 2019
Vencimento Fevereiro 2021 Setembro 2025 Junho 2024
Montante (R$ MM) 150 155 110
Rendimento CDI +0,95% IPCA+5,0797% a.a. IPCA+5,0797% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após set/23 Anual após set/23
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 153,9 161,3 110,1
Título de Dívida Debêntures
8ª Emissão
Debêntures
9ª Emissão
Debêntures
10ª Emissão - 1ª série
Emissora EMT EMT EMT
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Fevereiro 2018 Setembro 2018 Junho 2019
Vencimento Fevereiro 2021 Setembro 2025 Junho 2024
Montante (R$ MM) 470 385 117
Rendimento CDI + 1,10% a.a. IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após set/23 final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 428,4 400,6 117,5
Título de Dívida Debêntures
10ª Emissão - 2ª série
Debêntures
10ª Emissão
Debêntures
11ª Emissão - 1ª série
Emissora EMT EMG EMG
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Junho 2019 Setembro 2018 Junho 2019
Vencimento Junho 2029 Setembro 2025 Junho 2024
Montante (R$ MM) 32 50 34
Rendimento CDI + 1,05% a.a. IPCA+5,0797% a.a. CDI + 0,73% a.a.
Pagamento de juros Anual após jun/27 Anual após set/23 final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 32,5 52,0 34,0
Título de Dívida Debêntures
11ª Emissão - 2ª série
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
5ª Emissão - 1ª série
Emissora EMG ETO ETO
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Junho 2019 Setembro 2018 Setembro 2018
Vencimento Junho 2026 Setembro 2025 Setembro 2024
Montante (R$ MM) 36 240 238
Rendimento CDI + 0,83% a.a. IPCA + 5,0797% a.a. CDI + 0,95% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após set/23 Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 36,0 249,7 237,7
Título de Dívida Debêntures
5ª Emissão - 2ª série
Debêntures
4ª Emissão
Debêntures
1ª Emissão - 1ª série
Emissora ETO ESS ETE
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Setembro 2018 Setembro 2018 Dezembro 2018
Vencimento Setembro 2026 Setembro 2025 Dezembro 2025
Montante (R$ MM) 126 70 76
Rendimento CDI + 1,15% a.a. IPCA + 5,0797% a.a. IPCA+4,9238% a.a.
Pagamento de juros Final Anual após set/23 Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) AAA(bra)
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 162,5 72,8 79,2
Título de Dívida Debêntures
1ª Emissão - 2ª série
Debêntures
1ª Emissão - 3ª série
Debêntures
1ª Emissão
Emissora ETE ETE Ceron
Garantia Quirografária Quirografária Quirografária
Data de Emissão Dezembro 2018 Dezembro 2018 Novembro 2018
Vencimento Dezembro 2028 Dezembro 2028 Novembro 2023
Montante (R$ MM) 51 123 155
Rendimento IPCA+5,1410% a.a. IPCA+4,9761% a.a. CDI+1,65% a.a.
Pagamento de juros Anual após dez/26 Final Final
Rating AAA(bra) AAA(bra) -
Saldo em 30/06/2019 (R$ MM) 54,1 129,0 1.561,1

Devido a sua natureza, as informações desta seção podem se tornar desatualizadas rapidamente, razão pela qual as informações aqui contidas podem não refletir as condições atuais das empresas do Grupo Energisa.

 

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