ENERGISA RAISES R$ 2.5 BILLION WITH SHARE OFFER ON B3 (*)

O Grupo Energisa encerrou hoje, 2/2, sua oferta primária de ações no valor total de R$ 2.493.367.705,08, que tiveram seu preço fixado em R$ 49,80 por Unit ou equivalente a R$ 9,96 por ação.

Os recursos da oferta serão destinados a atender, majoritariamente, três objetivos: reforço da estrutura de capital, de forma a preservar uma alavancagem equilibrada; garantir investimentos orgânicos na manutenção do nível de entrega e desempenho operacional das empresas do Grupo; bem como maior flexibilidade para aproveitar eventuais oportunidades de fusões e aquisições.

Segundo Mauricio Botelho, CFO e Diretor de Relações com Investidores do Grupo Energisa, o reflexo da oferta já será sentido nos resultados do 1T24, com aumento do patrimônio e caixa. “Isso irá melhorar a estrutura do capital, assegurando melhor relação Dívida Líquida/EBITDA, manutenção do alto grau de investimento junto às agências de rating, trazendo, assim, melhores condições nas captações de recursos para financiamento dos investimentos ou repactuações”, afirma o executivo.

Ele reforça que o momento é oportuno, pois o investimento orgânico da companhia nas distribuidoras de energia seguirá forte, principalmente para melhoria da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. “Em um cenário de investimentos ainda relevantes e com incertezas no ambiente macro sobre o ritmo da queda de juros, a postura mais prudente foi fazer uma captação agora, para contar com maior flexibilidade nos balanços, além de contar com toda atenção dos investidores para nossa operação, já que inauguramos a temporada de follow-on no Brasil neste ano”, afirma.