Títulos de Dívidas Emitidas
| 30/09/2020 | Gestão de Dívidas |
|---|
Título de dívidas é a denominação sobre qualquer empréstimo obtido por uma pessoa jurídica de Direito Público. Os quadros abaixo apresentam os títulos de dívidas da Energisa e de suas distribuidoras em 30 de junho de 2020.
| Título de Dívida | FIDC III | FIDC IV 1ª série |
FIDC IV 2ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | ESE, EPB, EMG, ENF e EBO |
EMT e EMS | EMT e EMS |
| Garantia | – | – | – |
| Data de Emissão | Dezembro 2008 | Setembro 2014 | Abril 2016 |
| Vencimento | Dezembro 2020 | Setembro 2034 | Abril 2031 |
| Montante (R$ MM) | 100 | 641 | 699 |
| Rendimento | CDI + 0,7% a.a. | TR + 7,0% a.a. | CDI + 0,70% a.a. |
| Pagamento de juros | Mensal | Mensal a partir de out/29 | Mensal a partir de abr/21 |
| Rating | S&P brAAA | AAAss(bra) | AAAss(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
12,0 | 644,9 | 701,4 |
| Título de Dívida | Debêntures 7ª Emissão – 1ª a 6ª Séries |
Debêntures 8ª Emissão – 1ª Série |
Debêntures 8ª Emissão – 2ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | ESA | ESA | ESA |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Agosto 2015 | Junho 2017 | Junho 2017 |
| Vencimento | Agosto 2022 | Junho 2022 | Junho 2024 |
| Montante (R$ MM) | 1.000 | 197 | 177 |
| Rendimento | 1ª a 3ª séries: IPCA + 8,75% a.a. 4ª a 6ª séries: IPCA + 10,25% a.a |
IPCA + 5,60% a.a. | IPCA+5,6601% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Anual | Anual |
| Rating | – | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
833,8 | 222,9 | 200,1 |
| Título de Dívida | Debêntures 9ª Emissão – 1ª série |
Debêntures 9ª Emissão – 2ª série |
Debêntures 9ª Emissão -3ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | ESA | ESA | ESA |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Outubro 2017 | Outubro 2017 | Outubro 2017 |
| Vencimento | Outubro 2022 | Outubro 2024 | Outubro 2027 |
| Montante (R$ MM) | 62 | 12 | 21 |
| Rendimento | IPCA + 4,4885% a.a. | IPCA + 4,7110% a.a. | IPCA+5,1074% a.a. |
| Pagamento de juros | Anual | Anual | Anual |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
71,0 | 13,3 | 24,8 |
| Título de Dívida | Debêntures 9ª Emissão – 4ª série |
Debêntures 10ª Emissão |
Debêntures 11ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | ESA | ESA | ESA |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Outubro 2017 | Junho 2018 | Abril 2019 |
| Vencimento | Outubro 2022 | Junho 2021 | Abril 2026 |
| Montante (R$ MM) | 755 | 700 | 500 |
| Rendimento | 107,75% CDI | CDI+1,10% a.a. | IPCA + 4,6249% a.a. |
| Pagamento de juros | Anual | Semestral | Anual |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
782,3 | 158,4 | 527,1 |
| Título de Dívida | Debêntures 12ª Emissão |
Debêntures 13ª Emissão |
Debêntures 6ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | ESA | ESA | ESE |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Maio 2020 | Agosto 2020 | Setembro 2018 |
| Vencimento | Maio 2021 | Agosto 2025 | Setembro 2025 |
| Montante (R$ MM) | 64 | 576 | 65 |
| Rendimento | CDI + 3,80% a.a. | CDI + 2,30% a.a. | IPCA+5,0797% a.a. |
| Pagamento de juros | Trimestral | Semestral | Semestral |
| Rating | – | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
64,1 | 576,8 | 68,7 |
| Título de Dívida | Debêntures 7ª Emissão |
Debêntures 8ª Emissão |
Debêntures 4ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | ESE | ESE | EPB |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Junho 2019 | Fevereiro 2020 | Fevereiro 2018 |
| Vencimento | Junho 2024 | Fevereiro 2023 | Fevereiro 2021 |
| Montante (R$ MM) | 50 | 275 | 180 |
| Rendimento | CDI + 0,73% a.a | CDI + 0,95% a.a. | CDI + 1,00% |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | – | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
50,4 | 276,0 | 33,6 |
| Título de Dívida | Debêntures 5ª Emissão |
Debêntures 6ª Emissão – 1ª série |
Debêntures 6ª Emissão – 2ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | EPB | EPB | EPB |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Setembro 2018 | Junho 2019 | Junho 2019 |
| Vencimento | Setembro 2025 | Junho 2024 | Junho 2026 |
| Montante (R$ MM) | 135 | 72 | 48 |
| Rendimento | IPCA + 5,0797% a.a. | CDI + 0,73% a.a. | CDI + 0,83% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
142,7 | 72,6 | 48,4 |
| Título de Dívida | Debêntures 7ª Emissão |
Debêntures 8ª Emissão |
Debêntures 4ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | EPB | EPB | Rede |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Fevereiro 2020 | Agosto 2020 | Dezembro 2009 |
| Vencimento | Fevereiro 2023 | Agosto 2025 | Novembro 2035 |
| Montante (R$ MM) | 60 | 147 | 370 |
| Rendimento | CDI + 0,95% a.a. | CDI + 2,30% a.a. | IPCA + 1% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Anual |
| Rating | – | AAA(bra) | – |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
60,2 | 147,0 | 58,5 |
| Título de Dívida | Debêntures 8ª Emissão |
Debêntures 10ª Emissão |
Debêntures 11ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | EMS | EMS | EMS |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Setembro 2017 | Fevereiro 2018 | Setembro 2018 |
| Vencimento | Setembro 2022 | Fevereiro 2021 | Setembro 2025 |
| Montante (R$ MM) | 300 | 150 | 155 |
| Rendimento | 107,50% do CDI | CDI +0,95% | IPCA+5,0797% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
200,2 | 11,0 | 163,9 |
| Título de Dívida | Debêntures 12ª Emissão |
Debêntures 13ª Emissão |
Debêntures 14ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | EMS | EMS | EMS |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Junho 2019 | Janeiro 2020 | Agosto 2020 |
| Vencimento | Junho 2024 | Janeiro 2022 | Agosto 2025 |
| Montante (R$ MM) | 110 | 75 | 139 |
| Rendimento | CDI + 0,73% a.a. | CDI + 0,70% a.a. | CDI + 2,30% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | – | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
111,0 | 56,5 | 139,6 |
| Título de Dívida | Debêntures 8ª Emissão |
Debêntures 9ª Emissão |
Debêntures 10ª Emissão – 1ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | EMT | EMT | EMT |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Fevereiro 2018 | Setembro 2018 | Junho 2019 |
| Vencimento | Fevereiro 2021 | Setembro 2025 | Junho 2024 |
| Montante (R$ MM) | 470 | 385 | 117 |
| Rendimento | CDI + 1,10% a.a. | IPCA + 5,0797% a.a. | CDI + 0,73% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
86,9 | 407,0 | 118,5 |
| Título de Dívida | Debêntures 10ª Emissão – 2ª série |
Debêntures 11ª Emissão |
Debêntures 12ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | EMT | EMT | EMT |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Junho 2019 | Fevereiro 2020 | Agosto 2020 |
| Vencimento | Junho 2029 | Fevereiro 2023 | Agosto 2025 |
| Montante (R$ MM) | 33 | 130 | 381 |
| Rendimento | CDI + 1,05% a.a. | CDI + 0,95% a.a. | CDI + 2,30% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | – | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
32,8 | 130,5 | 381,6 |
| Título de Dívida | Debêntures 10ª Emissão |
Debêntures 11ª Emissão – 1ª série |
Debêntures 11ª Emissão – 2ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | EMG | EMG | EMG |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Setembro 2018 | Junho 2019 | Junho 2019 |
| Vencimento | Setembro 2025 | Junho 2024 | Junho 2026 |
| Montante (R$ MM) | 50 | 34 | 36 |
| Rendimento | IPCA+5,0797% a.a. | CDI + 0,73% a.a. | CDI + 0,83% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
52,9 | 34,3 | 36,3 |
| Título de Dívida | Debêntures 12ª Emissão |
Debêntures 4ª Emissão |
Debêntures 5ª Emissão – 1ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | EMG | ETO | ETO |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Fevereiro 2020 | Setembro 2018 | Junho 2019 |
| Vencimento | Fevereiro 2023 | Setembro 2025 | Junho 2024 |
| Montante (R$ MM) | 60 | 240 | 238 |
| Rendimento | CDI + 0,95% a.a. | IPCA + 5,0797% a.a. | CDI + 0,95% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | – | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
60,2 | 253,7 | 239,8 |
| Título de Dívida | Debêntures 5ª Emissão – 2ª série |
Debêntures 4ª Emissão |
Debêntures 5ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | ETO | ESS | ESS |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Junho 2019 | Setembro 2018 | Fevereiro 2020 |
| Vencimento | Junho 2026 | Setembro 2025 | Fevereiro 2025 |
| Montante (R$ MM) | 162 | 70 | 60 |
| Rendimento | CDI + 1,15% a.a. | IPCA + 5,0797% a.a. | CDI+1,15% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | – |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
164,0 | 74,0 | 60,2 |
| Título de Dívida | Debêntures 1ª Emissão – 1ª série |
Debêntures 1ª Emissão – 2ª série |
Debêntures 1ª Emissão – 3ª série |
|---|---|---|---|
| Emissora | ETE | ETE | ETE |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Dezembro 2018 | Dezembro 2018 | Dezembro 2018 |
| Vencimento | Dezembro 2025 | Dezembro 2028 | Dezembro 2025 |
| Montante (R$ MM) | 76 | 51 | 123 |
| Rendimento | IPCA+4,9238% a.a. | IPCA+5,1410% a.a. | IPCA+4,9761% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
86,5 | 59,2 | 141,1 |
| Título de Dívida | Debêntures 1ª Emissão – 1ª série |
Debêntures 1ª Emissão – 2ª série |
Debêntures 1ª Emissão |
|---|---|---|---|
| Emissora | ENF | ENF | EBO |
| Garantia | Quirografária | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Fevereiro 2020 | Fevereiro 2020 | Fevereiro 2020 |
| Vencimento | Fevereiro 2023 | Fevereiro 2025 | Fevereiro 2023 |
| Montante (R$ MM) | 15 | 26 | 20 |
| Rendimento | CDI + 0,95% a.a. | CDI + 1,15% a.a. | CDI + 0,95% a.a. |
| Pagamento de juros | Semestral | Semestral | Semestral |
| Rating | – | – | – |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
15,1 | 26,4 | 20,1 |
| Título de Dívida | Debêntures 1ª Emissão – 1ª série |
Debêntures 1ª Emissão |
|---|---|---|
| Emissora | ERO | ALSOL |
| Garantia | Quirografária | Quirografária |
| Data de Emissão | Novembro 2018 | Outubro 2019 |
| Vencimento | Novembro 2023 | Outubro 2024 |
| Montante (R$ MM) | 1.550 | 100 |
| Rendimento | CDI+1,65% a.a. | CDI+1,20% a.a. |
| Pagamento de juros | Mensal a partir de dez/20 |
Semestral |
| Rating | – | AAA(bra) |
| Saldo em 30/09/2020 (R$ MM) |
1.570,9 | 101,8 |